Страхова телематика в автострахуванні і медицині. Нові тренди та динаміка розвитку

Страхова телематика в автострахуванні і медицині. Нові тренди Інтеграція телематичних технологій є останньою революцію для автомобільної страхової галузі. Телематика в цілому відноситься до збору інформації, пов'язаної з віддаленими об'єктами, такими як транспортні засоби, через телекомунікаційні мережі.

Сьогодні, на думку компанії Berg Insight, наступають хороші часи для ринку страхової телематики. Впровадження телематичної технології в контексті автострахування зазвичай називають страхуванням на основі використання (usage-based insurance, UBI) або страхової телематикою.

Розмір страхової премії визначається страховиком на основі оцінки водіння, яка розраховується з урахуванням таких факторів, як використання транспортного засобу, місце розташування, перевищення швидкості, гальмування, проходження поворотів, нічне водіння і абстрактне водіння. На підставі оцінки водіння страхові компанії пропонують знижку на страхове покриття.

Таким чином, UBI пропонує страховикам можливість адаптувати свої програми страхування, роблячи їх гнучкими і персоналізованими. Цей підхід впливає на прозорість тарифів і послуг, а також забезпечує спрощене і динамічний взаємодія з користувачем.

Згідно з даними Ernst & Young, провайдери телематики припускають, що ефективне рішення може знизити розмір страхових виплат на 40%, скоротити адміністрування на 50% і істотно знизити витрати на придбання та цінову політику більш ефективно. Телематика вигідна як для клієнтів, які можуть безпосередньо знизити ціну своєї страхової премії, так і для страховиків, які можуть поліпшити свій вибір ризиків, зробити виявлення шахрайства більш ефективним і підвищити взаємодію з клієнтами. Це вірно як для страхування автомобілів, так і для медичного страхування.

Неоднозначність щодо норм і законодавчих умов діє як стримуючий фактор для ринку страхування, заснованого на використанні, оскільки страховики, які використовують телематику, повинні планувати новий продукт для різних регіонів тієї чи іншої країни.

Рішення такого типу, як правило, дозволяють автостраховикам удосконалювати механізми ціноутворення на основі фактичних даних про водіння, краще контролювати врегулювання збитків і диференціювати свої пропозиції з поточними і потенційними страхувальниками.

Варіанти страхової телематики, які стали популярними протягом багатьох років, включають моделі визначення тарифу автострахування на основі поведінки, такі як Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You -Drive (MHYD) і Distance Based Insurance (DBI). Концепція Pay As You Live (PAYL) може стати переломним моментом у страхуванні здоров'я.

>Подібне рішенням телематики в області автострахування, UBI в секторі медичного страхування може принести вигоду клієнтам не тільки за рахунок більш низьких страхових премій, а й страховикам, які можуть запропонувати кращі ціни, і уряду, яке може знизити вартість медичного обслуговування.

Ринок страхової телематики має велике значення. В Євросоюзі було задіяно близько 280 млн. Автомобілів, в тому числі понад 240 млн. Легкових авто. За оцінками, в Північній Америці використовувалося 270 млн. Транспортних засобів, з яких легкові автомобілі та легкі вантажівки - 256 млн. Авто.

Деякі види базового автомобільного страхування є обов'язковими в більшості розвинених країн, і, крім того, існує ряд підкатегорій страхування, які забезпечують покриття для різних типів непередбачених подій, пов'язаних з автотранспортними засобами.

Ринок зароджується страхової телематики в даний час знаходиться в фазі сильного росту, який, як очікується, прискориться в найближчі роки.

Може здатися очевидним, що ринок UBI почав свою висхідну тенденцію разом з розвитком Інтернету речей (IoT).

До теперішнього часу Європа і Північна Америка представляють переважну більшість всіх програм страхової телематики і активних полісів з міжнародної точки зору, а провідні національні ринки включають США, Італію та Великобританію.

За оцінками Berg Insight, загальна кількість страхових телематичних полісів, що діють на європейському ринку, досягло 4,8 млн. В кінці 2014 року. При зростанні сукупного річного зростання в 42,4% число діючих полісів з телематикою в Європі оцінюється в 2019 році в 28,1 млн. Договорів. У Північній Америці загальне число діючих страхових полісів телематики збільшиться з 4,2 млн. Полісів в кінці 2014 року до 32,5 млн. Полісів до 2019 року, що становить сукупний щорічне зростання на 50,6%.

Великі гравці на ринку страхової телематики

Страхова телематична ланцюжок створення вартості охоплює кілька галузей. Страховики з помітним присутністю на ринку страхової телематики включають в себе Progressive, UnipolSai, State Farm, Allstate, Generali, Allianz і Insure The Box.

Страхові гравці можуть самостійно розробляти телематичні програми або покладатися на партнерів. Наприклад, відомі постачальники телематики, що працюють в страхуванні, включають Octo Telematics і Cobra Automotive Technologies, а також Intelligent Mechatronic Systems, Baseline Telematics і Scope. Wunelli, Modus, MyDrive Solutions і DriveFactor також є помітними гравцями на ринку. Meta System, Xirgo і Danlaw є лідерами серед постачальників телематичних технологій (TTP) за кількістю використовуваних в світі пристроїв UBI.

Автовиробники все активніше беруть участь в екосистемі. Приклади включають BMW, Fiat, Citroën, Renault-Nissan, General Motors і Ford. Крім того, мобільні оператори, такі як Vodafone, Telefónica, Verizon і Sprint, почали пропонувати страхові телематические рішення, працюючи з партнерами по телематики.

В останні роки на ринку страхової телематики спостерігається значна активність у сфері злиттів і поглинань, в якій беруть участь різні учасники з різних частин екосистеми. Чудові M & A-угоди включають придбання Vodafone Cobra, придбання Renova Group Octo Telematics, ANDIE (MS & AD), яка придбала Insure the Box, і придбання LexisNexis Wunelli.

Тренди розвитку ринку телематики

Очікується, що майбутнє зростання ринку телематики буде зумовлений низкою тенденцій. Диференційовані пропозиції в цій сфері прогнозуються для більш широкого діапазону сегментів, і від страховиків все частіше очікується використання тарифів, заснованих на використанні, а також страховий телематики, пов'язаної з претензіями, врегулюванням збитків і різних додаткових послуг.

Більш широке використання страховиками Інтернету речей означає, що вони можуть отримувати більше даних, що відносяться до своїх клієнтів, і більш ретельно їх аналізувати, таким чином виявляючи їхні потреби і ризики, а також скорочуючи частоту пред'явлення претензій і їх серйозність. Технології підключеного дому та носяться пристрої набирають популярність у всьому світі - прогнозується, що до 2020 року в усьому світі буде використовуватися 29,5 млрд. Пристроїв.

Ключовими факторами, які будуть стимулювати розвиток ринку телематики, є поширення рішень на базі смартфонів і тенденція в області підключених автомобілів, які прокладають шлях для масового використання.

Очікуються також позитивні зрушення в області володіння даними і їх переносимості. Berg Insight передбачає майбутній сценарій, в якому підтримується «переносимість даних», що дозволяє власникам страхових полісів передавати свої дані про якість водіння і пов'язані з ними оцінки ризику новим постачальникам страхових послуг, аналогічно кредитному рейтингу.

Зрушення в бік телематики в секторі страхування автомобілів був викликаний зростанням можливостей смартфонів, зростанням числа підключених автомобілів, а також зростанням популярності програм і телематичних рішень для смартфонів. Очікується, що до 2020 року страхування на основі використання телематики буде використовуватися приблизно 36% автостраховиків. Це говорить про те, що з'являться нові можливості для іншуртех-стартапів, що використовують розробку нових мобільних додатків.

З'явиться багато нових можливостей для розробки нового програмного забезпечення для створення додатків, які привернуть клієнтів Generation-X і Generation-Y, які звикли грати в ігри в повсякденному житті.

Більш широке використання страховиками додатків mHealth обумовлено високим рівнем впровадження мобільних і бездротових технологій і необхідністю визначення стану здоров'я клієнтів. Додатки мобільного охорони здоров'я дозволяють спростити оцінку профілю ризику, скоротити адміністративні витрати і знизити витрати на охорону здоров'я. Ця тенденція також є багатообіцяючою для нових гравців ринку, оскільки нові додатки будуть випущені відомими страховими компаніями і новачками на цьому ринку.

Широке використання додатків з аналізу здоров'я клієнтів є однією з тенденцій, характерних для сектора медичного страхування. І тут ключовими факторами є впровадження мобільних технологій і високі витрати клієнтів на охорону здоров'я. Додатки Adherence допомагають клієнтам отримувати більш адекватні знання про своє лікування і регулярно стежити за прийомом ліків. Вони також вигідні для страховиків, оскільки дотримання планів лікування означає меншу кількість страхових випадків. Поки цей ринок не стане зрілим, існує безліч можливостей для розробки нових додатків для залучення і утримання більшої кількості клієнтів.

Джерело: Форіншурер

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.