Ситуація в сегменті "автоцивілка" стрімко погіршується. Премії з цього виду страхування за січень-квітень знизилися на 10,9%, хоча виплати продовжили рости - почасти через подорожчання імпортних запчастин. Учасники ринку очікують продовження зростання виплат, тоді як наростити премії можна тільки із застосуванням адміністративних методів.
За перші чотири місяці поточного року страховики залучили від страхувальників 735700000 грн премій по ОСЦПВ , що на 10,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ). Трохи менше - на 9,2% - скоротилася кількість укладених договорів.
Зниження премій виявилося рекордним як мінімум за півтора року. Ще в січні-березні, за даними МТСБУ, падіння премій становило 3,5% - до 561 100 000 грн. У 2013 році премії знизилися всього на 0,4%, а в 2012-му - вони виросли на 5,1%.
Фактори зниження
У середині квітня українські страхові компанії згорнули свою діяльність в Криму. За даними Insurance Top, в 2013 році на півострові було зібрано 58900000 грн премій по ОСЦПВ , які склали всього 2,5% від загального обсягу платежів (2,44 млрд грн). Таким чином, зникнення Криму з квітневої звітності українських страховиків могло зменшити загальноукраїнський показник січня-квітня на 0,63%.
Зниження активності страховиків було викликане і проблемною ситуацією на сході України, яка, втім, загострилася тільки в травні, тому ще не врахована в оприлюдненою статистикою МТСБУ. «У першу чергу проблеми в Донецькій і Луганській областях, суттєве зменшення кількості угод з продажу автомобілів і, як наслідок, зменшення запитів на страхування нових автомобілів також привели до зниження попиту», - перераховує начальник відділу андеррайтингу транспортних ризиків СК «Allianz Україна» Олександр Яременко .
Демпінг не дужчав. За даними МТСБУ, середній розмір виплачених премій в 2013 році становив 278,7 грн, а в січні-квітні 2014 року - 276,4 грн. Серед факторів зниження премій також можна назвати загальну негативну економічну ситуацію і подорожчання палива, що змусило людей скоротити кількість поїздок. Це не могло не відбитися на обсягах страхування авторизиків.
Зекономили на виплатах
На тлі різкого скорочення премій виплати страховиків продовжили зростати: виплатили 337 400 000 грн (+3,3%). Ще в січні-березні виплати скорочувалися на 5,3% - до 238 200 000 грн, а кількість врегульованих страхових випадків було менше на 3,8% - 26,9 тис. справ.
Втім, страховики зростання очікуваних виплат вважають незначним. За підсумками 2013 вони виплатили на 4,3% більше, ніж роком раніше. При цьому курс гривні в минулому році був стабільним, а в 2014-му вітчизняний грошовий знак девальвував до долара США майже на 50%. «Розмір середнього збитку виріс на 30%», - підрахував провідний спеціаліст відділу розгляду страхових справ СК «ІНГО Україна» Андрій Нечас. Такі ж цифри називають і в МТСБУ. Основну частку у страхових виплатах займає вартість запасних частин на автомобіль, ціни яких прив'язані до курсу іноземної валюти.
В деякій мірі така невідповідність страховики пояснюють тим, що клієнти вважають за краще отримувати виплати на руки. «У такому разі з виплати віднімається ПДВ. А зараз частка автолюбителів, які хочуть отримати виплату саме на руки, а не через СТО, виросла », - пояснили в СК« Allianz Україна ».
За страховими випадками, які настали в Криму в квітні, потерпілі не змогли отримати відшкодування. Більшість СК у квітні закрили там свої представництва, а заяви брали поштою або по інтернету. Гальмував процес врегулювання страхових подій і колапс банківської системи в Криму, а також відсутність легітимних держструктур, уповноважених видавати довідки, необхідні для виплати відшкодувань (див. матеріал «Без права на ризик»). Страхові випадки, які сталися на півострові, або досі перебувають у процесі розгляду, або, якщо по них вже прийнято рішення про виплату, будуть врегульовані з потерпілими на материку.
На ринку без змін
У травні тенденція збереглася, прогнозують оновлену статистику учасники ринку. «Більше того, не виключаю навіть зростання премій. Адже саме в травні МТСБУ повідомила про зміну механізму відрахування внесків з 1 червня, тому багато компаній, у тому числі найбільші, пропонували застрахуватися «за старими цінами» навіть тим клієнтам, термін дії полісів ОСАГО яких ще не минув. Причому обдзвонювали як «своїх», так і «чужих» клієнтів », - нарікає голова правління однієї з СК.
МТСБУ з 1 червня рекомендував страховикам відмовитися від мінімальних цін на «автоцивілку» (див. матеріал «ОСЦПВ дорожчає»). Зокрема, для Києва мінімальне значення коефіцієнта К2 (місце реєстрації транспортного засобу) рекомендовано підвищити з 3,2 до 4,2, для міст - сателітів столиці - 2,2 замість 1. Приблизно на третину зросла значення коефіцієнта К3 (сфера використання транспортного засобу ). З 50% до 20% зменшився максимальний розмір знижки за беззбиткову їзду. Сумарно вартість ОСАЦВ зросла в середньому на 30-50%. Тим компаніям, які застосовуватимуть старі коефіцієнти, повинні збільшити до 20% відрахування до Фонду захисту потерпілих.
Втім, наскільки ефективні виявилися рекомендації МТСБУ, сказати поки складно. У бюро повідомили, що зараз обговорюється питання перегляду тарифів. «Це питання належить до компетенції президії МТСБУ. Він буде винесений на розгляд президії вже найближчим часом », - повідомили в МТСБУ.
«Само падіння премій для капіталізованих компаній не критично: у них є запас міцності, який дозволить і далі виконувати взяті на себе зобов'язання. Але таки компаній небагато. При цьому механізм, запропонований бюро, ефективний, але далеко не всі компанії прислухалися до рекомендацій. Особливо це стосується тих компаній, які демпінгували і раніше. Санкції бюро до них зможе застосувати не раніше другої половини липня або навіть почала серпня. І не факт, що ці страховики збільшать відрахування до фондів, при цьому запас виданих ним раніше бланків ОСАЦВ дозволить їм ще протягом кількох місяців збирати премії. Поки дійде черга до відкликання ліцензії або виключення з МТСБУ, пройде ще досить багато часу », - говорить голова правління СК« Княжа »Дмитро Грицута.
При цьому виплати будуть зростати. «Девальвація гривні почалася лише наприкінці лютого, і трьох місяців недостатньо, щоб її вплив проявилося повною мірою», - пояснили в компанії «Allianz Україна». Лише третина страховиків виплачує відшкодування у встановлені законом 90 днів.
