Страховий ринок - найбільший серед небанківських фінансових ринків . У 2013 р. він показав зростання на рівні 7-8 %. Це менше , ніж очікували страховики. Але і песимістичні прогнози про масове звільнення з ринку страхових компаній теж не збулися. «Капітал » виділив чотири тренда , які найбільше вплинули на ринок в році, що минає .

Тренд № 1 - зміна лідерів

На початку грудня Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг ( Нацкомфінпослуг ) ввела тимчасові адміністрації відразу у дві найбільші страхові компанії - « Оранту » і « Ук - раїнської пожежно- страхову ком - панію » (УПСК) . Основна проблема « Оранти» , на думку регулятора , в тому , що вона давно потребує підтримки акціонерів , які не можуть домовитися.

Постраждала не тільки репутація « Оранти» , але і її активи . Компанія втратила в минулому році найбільше грошей клієнтів . Якщо в 2008 р. вона зібрала понад 1 млрд грн страхових премій і тривалий час була номером один , то за підсумками 2012 р. покинула п'ятірку. А за результатами 2013 залишить і десятку лідерів.

Не увійде до топ -10 і УПСК , хоча в 2011 р. вона займала восьме місце , а в 2010 р. - Сьоме . І незважаючи на те що введення тимчасової адміністрації власник компанії Олександр Михайлов називає непорозумінням , але УПСК ризикує залишити навіть 15 кращих за зборами премій цього року . У Нацкомфінпослуг пояснює введення тимчасової адміністрації в УПСК тим , що страховик не відобразив у фінзвітності операції , які проводилися через його банківські рахунки.

Лідерами за зборами премій стають компанії з двадцятки і тридцятки успішних , що володіють адмінресурсом або фінансовими можливостями. Прикладом може служити ринок « автоцивілки ». За даними Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) , лідерами зростання премій за підсумками 9 місяців стали компанії «Домінанта» ( 1925 %) , « Київський страховий дім» ( 607 %) , «Арсенал Страхування» ( 224 %) , «Українська охоронно- страхова компанія »( 129 %) , « Альфа- Гарант » ( 107 %) , « УТСК» ( 100 %). Традиційна трійка лідерів цього ринку - «Оранта» , «Провідна » та СГ « ТАС» - втратила майже 55 млн грн премій у порівнянні з аналогічним періодом 2012. Хоча говорити про найважливіше - рівень виплат і сервісу вище перелічених страховиків не приходиться. Альфа-Гарант, Київький страховий дім, УОСК, УТСК і Домінанта далеко не лідери по рівню страхових відшкодувань. Тому ми повязуємо такий великий рст продаж лише через збільшення комісійних винагород, а не якості сервісу клієнтів.

«Але на українському ринку страхування поки не з'явилися явні лідери , які значно відірвалися б від найближчих конкурентів. Позиції компаній щоквартально змінюються не тільки в топ -10 або топ- 20 , а й у топ- 5 . А частка трьох успішних гравців не досягає і 10 % ринку , тоді як у Європі найбільша компанія може займати 30-40% » , - констатує президент ЛСОУ Наталія Гудима. Тому страховики прогнозують подальший перерозподіл ринку в 2014 р.

Тренд № 2 - Демпінг в силі

Банкрутами стають ті страховики , які активно демпінгують. Наприклад , «Українська екологічна страхова компанія» продавала поліси ОСЦПВ і « зеленої карти » за заниженими цінами. Спочатку це допомогло їй стати найбільшим гравцем на цих ринках , а потім компанія перестала платити. У листопаді 2013 Госпсуд Києва визнав її банкрутом . Але навіть після цього борги по ОСЦПВ за цю компанію в Моторному (транспортному ) страховому бюро України (МТСБУ) платити не почали. Кредитори банкрута вважають , що бюро знаходить відмовки , так як просто не хоче платити замість неплатоспроможних страховиків . Серед них - «Страхові традиції» , «Вексель» , «Галактика» , «Добробут» , « Інтертрансполіс ».

Наступного року може стати значно більше банкрутів , так як в 2013 р. на ринку « автоцивілки» посилився демпінг . « Єдиний спосіб здешевлення « автоцивілки »- це бонус- малус , що передбачає до 50% знижки за 13 років безаварійного водіння. Завдяки подібним знижкам СК демпінгують , через що кількість неплатоспроможних страховиків зростає » , - зазначає заступник гендиректора СК NGS Сергій Бурбель .

Менше 10 % українського страхового ринку становить частка топ- 3 компаній. У Європі найбільший страховик може зібрати 30-40 % усіх премій.

Влітку МТСБУ спробувало скасувати бонус- малус і ввести пеню , якщо страховик відшкодує збиток потерпілому пізніше ніж через 90 днів . Компанії пропозицію не підтримали. На початку листопада набули чинності зміни до закону про ОСАГО , що збільшили відрахування страховиків до фонду захисту потерпілих МТСБУ до 5 млн грн. За даними бюро , дві третини продавців « автоцивілки» повинні були внести до фонду ще по 2-2,3 млн грн. Учасники ринку очікували , що багато продавців ОСЦПВ не захочуть цього робити і покинуть ринок. Але пішло всього чотири компанії - « Крона» , «Кримська » , « Енергорезерв » і « ІнтерЕкспрес ». Президент асоціації « Страховий бізнес » Людмила Білошицька констатує , що очистити ринок ОСЦПВ за допомогою нових вимог не вдалося.

Тренд № 3 - схеми повертаються

Цього року у учасників ринку намітилося зростання схемного страхування. Навесні набули чинності поправки до Податкового кодексу , які звільнили страхові компанії від сплати 3 % -го податку на внутрішнє перестрахування . Після цього перестрахування зацікавило підприємства не стільки в якості реального захисту , скільки як інструмент для мінімізації оподаткування. . За 9 місяців , за даними Нацкомфінпослуг , СК передали в перестрахування в 3,3 рази більше коштів , ніж у 2012 р , - 6,5 млрд грн. Причому обсяги внутрішнього перестрахування , як і передбачали експерти , після скасування податку збільшилися майже в 6 разів - до 5,1 млрд грн. Тоді як зростання переданих ризиків страховикам - нерезидентам склав всього 23,1 % , або 1,3 млрд грн.

Сплеск активності на ринку внутрішнього перестрахування вплинув і на показник валових премій: за три квартали 2013 вони збільшилися на 35,2 % - до 21,4 млрд грн. А ось чистих страхових премій ( без урахування перестрахування ) компанії зібрали всього на 8,7 % більше , ніж минулого року , - 16,2 млрд грн. «У зв'язку з поверненням фінансових схем показники з реального страхування губляться в потоці нестрахового бізнесу», - зазначає заступник голови СК « Нова» Ліна Кравченко. За даними прес -служби Міністерства податків і зборів , за 9 місяців податківцями виявлено у СК схемних операцій на більш ніж 1 млрд грн.

Тренд № 4 - рітейлери страхують

Страхування майна розвивалося не тільки за рахунок схем . Наприклад , в торгових мережах профучастники успішно продавали поліси захисту для побутової техніки та електроніки . Їхній бізнес був настільки успішним , що привернув увагу власників мереж . Влітку 2013 власник найбільшої торгівельної мережі « Ельдорадо» Віктор Поліщук купив ризикову страхову компанію «Форте » , а в листопаді заявив про створення лайфового страховика . Обидві компанії будуть страхувати здоров'я , життя і майно покупців мережі . «На ринку з'являться нові потужні гравці зі зв'язками і впливовими власниками . Це в свою чергу може привести в лайфовому сегменті до перерозподілу банкострахування » , - вважає начальник відділу банкострахування СК « Юпітер Страхування Життя VIG »Олександр Гриньків .

Купівля « Форте » - не єдина угода на страховому ринку в 2013 р. У червні стало відомо про продаж компанії зі страхування життя «Універсальна» , ім'я покупця не розкривалося . Але сьогодні клієнти « Універсальної » можуть знайти свого страховика за телефонами «Форте Лайф ». Тому покупцем міг стати керівник «Форте Лайф » Олександр Кулєшин .

У другому півріччі група інвесторів , яких пов'язують з екс- президентом « Конверс Груп » Олександром Антоновим , придбала страхову компанію « Наста » - активного гравця на ринку каско . Більше великих угод не було. За словами президента Української федерації страхування ( УФC ) Андрія Перетяжко , сьогодні інвестори вже не дивляться на страховий бізнес як на можливість швидкого заробітку.