Ми пропонуємо черговий щоквартальний аналіз фінансових показників страхових компаній. Одна з основних завдань такого аналізу - це раннє попередження наших громадян про фінансовий стан страхових компаній в найбільш масовому виді страхування ОСАЦВ або «автоцивілки ». При аналізі були використані вихідні дані страховиків , опубліковані в журналі Insurance TOP № 3 (43) 2013 року.
У таблиці № 1 страховики ранжовані за розміром зібраної премії. Які зміни відбулися в розстановки страховиків у порівнянні з таким же періодом 2012 ? За 9 місяців 2013 змін у позиції перших трьох компаній не відбулося. Лідерами залишилися « Оранта» , «Провідна» і « ТАС». На четверте місце вийшла «Українська пожежно -страхова компанія» ( УПСК ) , яка помінялася місцями з « АХА Страхування» . Рік тому шосте місце займала компанія АСКА , яка цього року опустилася на 14 місце. Сьоме місце залишилося , як і рік тому за страховою компанією Княжа.
Компанія УНІКА за рік піднялася на одну сходинку вище , з 9- го місця на восьме . Дев'яте місце зайняла компанія «Гарантія СО з ОД » , піднявшись з 11 -го місця. На десятому місці закріпилася «Українська охоронно -страхова компанія» , яка зробила стрибок з 21 місця. Несподіванкою для багатьох стала поява на 12 місці компанії «Домінанта» , яка рік тому займала скромне 43 місце. Потужний стрибок можна пояснити тільки одним :
Також слід задуматися чому « Українська транспортна страхова компанія» ( UTICO) почнуть акредитувати свої дані за 9 місяців 2012 року. За розглянутої таблиці вона зайняла 16 місце , а за підсумками 2012 року компанія розмістилася на 34 місці. Звідки така спритність? Деякі більш дрібні компанії стали продавати поліси ОСЦПВ цієї компанії з комісійними в розмірі 35 %. Можливо , звідси ноги ростуть ?
У нижній частині таблиці теж спостерігаються деякі зміни. Відсутні дані по компанії «Провіта» , «Кримська страхова компанія» , « Енергорезерв » і "Крона" . Якщо перша була позбавлена ліцензії , то інші компанії самі відмовилася від цього виду страхування через збільшення розміру відрахувань до МТСБУ. У звітах наступного року залишаться тільки 66 страховиків (ще по темі ... ) , які змогли збільшити відрахування до фонду МТСБУ в розмірі 300 тис. євро.
Потрібно віддати належне редакції журналу Insurance TOP , яка стала публікувати дані по ОСЦПВ в розрізі , як корпоративних клієнтів , так і фізичних осіб. У таблиці № 2 показано ренкінг страхових компаній по збору премій по ОСЦПВ серед корпоративних клієнтів , а в таблиці № 3 представлений ренкінг страхових компаній на ринку роздрібних продажів "автоцивілки".
Що відразу ж впадає в очі ?
По збору премій сектор роздрібного ОСЦПВ значно перевищує ринок корпоративного страхування , 83,27 % проти 16,73 % , відповідно.
Збитковість в корпоративному секторі значно вище , ніж серед фізичних осіб , 62,86 % проти 12,6 %. Це можна пояснити тільки тим , що в корпоративному секторі страховикам важко не виконувати свої зобов'язання , так як у випадку незадоволеності їх рішеннями страхувальники будуть грамотно протистояти з використанням своїх юридичних служб. Таким чином , навіть демпінгуючи в обох секторах , страховики будуть виплачувати юридичним особам за рахунок затягування виплат фізичним особам , так як в основній масі наш народ безграмотний в питаннях фінансів та юриспруденції. Зараз, наприклад , компанія «Провіта » виплачує збитки тільки за рішенням суду. Про такий стан свідчать також результати по деяких компаніях , наведені нижче.
«Українська охоронно -страхова компанія» ( УОСК ) займає 35 місце по збору премій в корпоративному секторі. При цьому збитковість цього бізнесу склала 732,16 %. А як справи йдуть в роздрібному секторі? Тут УОСК зайняло 7 місце за отриманими премій , що склало 50500000 грн. А скільки компенсувала збитків постраждалим за ці 9 місяців? Не повірите , але й не смійтеся - нуль грн ! Це пояснюється або нікчемним урахуванням , або , дійсно , ніхто не звертався за компенсацією збитку. Тоді чому інтернет заповнений скаргами від фізичних осіб? Вони що з іншої планети прилетіли ?
Уважно проаналізуйте дані таблиці № 3 і , якщо збитковість у страховика нижче 50 % , думаю , не слід довіряти свій захист цієї компанії. Подивіться на верхню частину цієї ж таблиці . Збитковість у « Оранти» склала 29,1 %. Порівняйте з даними таблиці № 2 , де у цієї компанії збитковість у корпоративному секторі склала 100 %. Тут ситуація вже стала настільки загрозливою , що регулятор змушений був ввести тимчасову адміністрацію в цю компанію? У « Провідна» цей показник дорівнює 31,8 %. Може бути тому регулятор призначив перевірку цієї компанії в лютому 2013 р., , а за підсумками 9 місяців « Провідна» вийшла в лідери за темпами приросту неврегульованих справ - на 1119 випадків ( +62,03 %). «Українська пожежно -страхова компанія» ( УПСК ) має збитковість 28 %. І ця компанія не уникла введення тимчасової адміністрації.
З великим відривом лідерство по збору премій в корпоративному сегменті захопила «Українська транспортна страхова компанія» ( UTICO , УТСК ) . Але за рівнем виплат компанія опинилася на 45 місці з показником 2,92 % ( таблиця № 2 ) . Як так може бути , щоб серед юридичних осіб була така низька збитковість , коли у провідних страховиків цей показник не опускається нижче 70 % , а середній показник збитковості по ринку корпоративного ОСЦПВ склав 62,86 % ? Ми спробували визначити , які ж юридичні особи є корпоративними клієнтами цієї компанії. На сайті компанії розділи «Партнери » і «Клієнти » порожні. Які ж страхувальники довіряє свої ризики цієї компанії ? От би всім страховикам знайти таких клієнтів , які з кожної сотні грн премій виплачували б 2 грн 92 коп збитків . Дуже привабливий бізнес!
У таблиці № 4 компанії ранжовані за показником приріст премій. Порівнюючи зібрані премії за 9 місяців 2013 з аналогічним періодом минулого року можна зробити наступні висновки:
-Зменшилася кількість страхових компаній , що має позитивний приріст премій ( 31 страхова компанія проти 34 за підсумками 6 місяців 2013) ;
-Збільшилося число компаній, що мають приріст премій більше 100 %. Таких компаній стало 11 , у той час як за перше півріччя 2013 таких компаній було тільки 8 , а за 1 квартал 2013 р. - всього дві. Це дуже поганий симптом. Йде процес перерозподілу ринку , коли філії розорилися страховиків , а також компаній , що мають фінансові проблеми , переходять під крило інших страховиків , пропонуючи директорам регіональних структур високі комісійні ;
-УОСК і UTICO продовжують нарощувати свій бізнес у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, на 129,1 % і 107,7 % , відповідно;
-У нижній частині таблиці ми бачимо багато компаній , що мають негативний зростання бізнесу . Серед них безсумнівні лідери по збору премій. У чому ж справа? Чому лідери не нарощують бізнес у цьому виді страхування ? Скринька відкривається просто . Для них цей бізнес нерентабельний , так як вони чесно виконують свої зобов'язання перед клієнтами , і рівень виплат у них досягає 60 % -70 % , чого не скажеш про лідерів по зростанню бізнесу ;
-В цілому по ринку бізнес по ОСЦПВ виріс на 9,8%.
У таблиці № 5 представлені результати аналізу зростання премій поквартально. Це дозволяє нам простежити динаміку темпів розвитку бізнесу страховиків . Для цього ми звели в одну таблицю дані зібраних премій за 3 місяці , за півріччя та за 9 місяців , а потім розмістили компанії за темпами зростання премій ( див. таблицю № 5). Які висновки можна зробити з цієї розстановки компаній?
Темпи зростання премій у 3 -му кварталі в цілому по ринку знизилися . Якщо у другому кварталі середній приріст по ринку склав 19,8 % , то в третьому кварталі знизився до 7,0 %.
Тільки 2 компанії , «Київ Ре» і « АСКА » зібрали в третьому кварталі більше , ніж у другому , понад 100 %. Приріст у « Київ Ре» в розмірі 3.976,2 % нічим не можна пояснити , окрім як чисто адміністративними методами або змінами керівництва компанії. У компанії « АСКА» спостерігався сильний спад у другому кварталі , який був компенсований зростанням бізнесу в аналізованому періоді.
21 компанія мали позитивне зростання бізнесу в третьому кварталі в порівнянні з другим .
Тільки 10 страхових компаній показують зростання бізнесу з кварталу в квартал , серед яких присутній і компанія UTICO ( 7 -а позиція , 275 % у другому кварталі і 17,8 % у третьому кварталі). УОСК в третьому кварталі вже знизила темпи зростання премій на 37,5% , хоча в попередньому кварталі зростання склало 525,9 %. Видно вже всі філії збанкрутілих страховиків прийшли під дах цієї компанії і екстенсивний шлях розвитку припинився.
У таблиці № 6 страхові компанії розміщені за розмірами виплат страхових відшкодувань. В абсолютних цифрах лідирують ті , хто зібрав більше премій .
Більш ясну картину дає ранжування страховиків по відносній величині виплат , тобто за показником збитковості або за рівнем виплат ( див. таблицю № 7 ) . Які висновки напрошуються після аналізу?
По-перше , як і за підсумками за 6 місяців 2013 року, 13 страхових компаній мають рівень виплат більше 50%. Це хороший показник для страхових компаній. Лідирує компанія Allianz Україна з показником 72,86 %. На другому місці компанія АСКА , яка лідирувала за підсумками 6 місяців 2013 року.
Ця компанія також знаходиться в нижній частині таблиці по приросту премій ( -44,9 % , таблиця № 4 ) .
По-друге , страховики , лідируючі за показником приріст премій (див. таблиці № 4 і 5) не можуть похвалитися розміром збитковості портфеля з цього виду страхування. Наприклад , компанії УОСК і UTICO , що мають приріст премій понад 100 % , виплачують всього 27,6 % і 11,91 % від зібраних премій , відповідно. А з виплат фізособам компанія УОСК взагалі не заплатила ні копійки (див. таблицю № 3 , позиція 7 ) . Ось чому інтернет рясніє скаргами на цю компанію. А за кількістю скарг страхувальників та страховиків компанія UTICO вже другий квартал поспіль має найнижчий показник « незадовільно » за версією МТСБУ.
У таблиці № 8 страхові компанії розміщені в порядку убування приросту виплат за 9 місяців 2013 року по порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. Тут спостерігається зростання виплат на 2,7 %.
У верхній частині таблиці розміщені компанії , які мають дуже великий приріст виплат. Однак це пояснюється тим , що ці компанії почали активну діяльність у цьому виді страхування недавно , тобто вони знаходяться на етапі стартапу. Поспостерігаємо за ними в подальші періоди . Компанія « АСКА» посіла останнє місце з результатом - 27 %.
У таблиці № 9 представлений ренкінг страхових компаній України за розміром портфеля по ОСЦПВ. Понад 50 % ОСЦПВ мають у своєму портфелі шість наступних страхових компаній:
Лемма Сіті Сервер - 60,9 % ,
Європейський страховий союз - 59,5 %
Оранти - 55 % ,
Українська охоронно- страхова компанія - 54,9 % ,
Альфа -Гарант - 54,9 % ,
АСКО -Медсервіс - 53,5 %.
Такі розміри портфеля за досить високій збитковості в страхуванні мати дуже небезпечно . Щоб утриматися на плаву , потрібно жорстко витримувати тарифну політику , не допускаючи демпінгу за рахунок непомірних комісійних агентам і формувати і грамотно управляти резервами . Краще вибирати ті страхові компанії, у яких портфель не має перекосів у бік більш збиткового виду страхування , яким є ОСАЦВ.
Почекаємо даних в цілому за 2013 рік і будемо інформувати наших громадян про успіхи страховиків на цій ниві .
