Піке на страховому ринку досягло нижньої точки. Принаймні, на це дуже сподіваються його учасники. Проте проблем у страховиків - хоч відбавляй. І сил впоратися з ними вистачить явно не у всіх.

Революційний +2014 рік для української страхової індустрії виявився дуже непростим. Як з точки зору кон'юнктури, так і з точки зору «голих» чисел. Валові страхові премії скоротилися на 32%, чисті - на 21%, при цьому виплати, навпаки, зросли на 7,5%, що лише збільшило збитковість страхових компаній. По преміях ж падіння спостерігалося майже за всіма ключовими напрямками: по страхуванню майна, авто, в особистому страхуванні. Приріст спостерігався хіба що в ДМС, в автоцивільної відповідальності, "Зеленій карті" і турстрахування. Хоча цілком очевидно, що цей плюс був більшою мірою інфляційним, який до реальної динаміці відносини, по суті, не має.

«У 2014 році одночасно матеріалізувалися кілька серйозних ризиків. Революційна зміна влади, окупація частини території та АТО на сході країни, де вже неможливо вести страхову діяльність, девальвація гривні, інфляція, «відхід» з банків близько 30% депозитів фізичних осіб і загальне погіршення ділової активності », - пояснює причини падіння член Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Олександр Залєтов.

Втім, вже в першому півріччі 2015 року Нацкомфінпослуг бадьоро відрапортувала про поновлення зростання: чисті премії, в порівнянні з аналогічним періодом +2014 року, зросли на 24,2%, серед яких лідерами стали страхування вантажів, автомобільні види, страхування фінансових ризиків, майна та авіаційне страхування. Але чи можна з повною впевненістю говорити, що «дно» дійсно пройдено?

А на манежі - все ті ж

Якщо не заглиблюватися в нетрі українського страхового ринку, помітити суттєві зміни на ньому не так і просто. Наприклад, в числі лідерів - все ті ж страхові компанії, що і кілька років раніше. У десятці найбільших страховиків за обсягом зібраних валових премій знаходяться «Уніка», «АХА Страхування», «Провідна», «ІНГО Україна», «Арсенал Страхування», «PZU Україна», «АСКА», «Українська страхова група».

В цілому ж левову частку премій (а це понад 96,5%) як і раніше акумулюють 100 страхових компаній у сегменті ризикового страхування і 20 компаній зі страхування життя.

Однак якщо зміни лідерів не відбулося, це абсолютно не означає, що у гравців ринку немає проблем. Основний тиск компанії сьогодні відчувають з боку зростаючого обсягу виплат. Особливо за тими договорами, термін давності яких досягає 9-10 місяців і більше. І насамперед, за полісами страхування майна і транспорту.

Оскільки полягали ці договори виходячи з курсових реалій на момент підписання (як ми пам'ятаємо, до кінця 2014 року курс коливався в межах 16-17 грн / долар), а виплачувати компаніям доводиться, грунтуючись на вартості збитків тут і зараз. Красномовний приклад - «автоцивілка», де у багатьох компаній збитковість буквально «зашкалює» через непродумані ігор з тарифами, а також з огляду на різке зростання цін на запчастини та ремонтні роботи.

«Це змушує СК активно витрачати резерви. І в тих гравців, які не відрізнялися зваженою політикою резервування, спостерігаються серйозні проблеми. А також у тих, хто розміщував їх у банках, в які пізніше була введена тимчасова адміністрація », - розповідає директор департаменту прямих продажів СК« Арсенал Страхування »Олексій Алексашин.

Плюс до всього, всі страхові компанії продовжують втрачати клієнтів. Але якщо великі страховики можуть хоч частково перекрити відтік диверсифікацією портфеля, то компанії поменше, які щільно «сиділи» на грошовому потоці від одного-двох видів страхування, потрапили в дуже незавидну ситуацію. Наприклад, за січень-червень 2015 року більш ніж на 26% скоротилися премії у «Альфа-Страхування», яка, як відомо, була і залишається залежною від клієнтів-позичальників, яких генерував споріднений «Альфа-Банк Україна». У СК «Нефегазстрах» втрати ще більше, «мінус» 48,3% за цей же період. А все тому, що майже 100% платежів компанія отримує від ДМС, які в порівнянні з першим півріччям 2014 значно скоротилися.

Сила сервісу

Провідні компанії, тим не менше, час даром не втрачають і всіляко намагаються догоджати клієнтів, прагнучи якщо не наростити, то хоча б зберегти в'яне портфель. «Страховики вже давно не конкурують за ціною поліса. Набагато важливіше - надійність компанії, і її сервіс », - запевняє голова правління страхової групи« PZU Україна »Мачей Шишко.

Зберегти страхувальника сьогодні можна лише за умови, що він отримає більше вигод від придбаного продукту. І бажано без зміни ціни. Наприклад, розширений асистанс по каско, який включатиме допомогу при дорожніх ситуаціях, а також використання підмінного автомобіля на час ремонту основного, або додаткову компенсацію за шкоду життю і здоров'ю, яку заподіяно водієві і його пасажирам. За ДМС - ширший спектр ризиків, що покриваються, а також якісну допомогу. За туристичним полісами - розширене покриття витрат на візу в разі відмови у видачі візи.

Крім цього, страхові компанії прагнуть якомога сильніше скоротити терміни відшкодування збитків. «По каско, наприклад, ми вже відшкодовуємо збитки протягом трьох-п'яти днів. За умови, коли немає другого учасника інциденту, вартість ремонту вкладається в ліміт, передбачений у договорі страхування в опції «виплата без документів з компетентних органів», і в договорі немає вигодонабувача », - наводить приклад Олексій Алексашин.

Є позитивні зрушення і в сегменті ОСЦПВ, незважаючи на всі ті проблеми, які відчувають страховики, які зробили ставку на цей вид страхування. Насамперед, мова про пряме врегулювання, яку поступово запускають компанії. Добровільно, не чекаючи, поки цей механізм стане обов'язковим на законодавчому рівні. Крім того, кипить робота над впровадженням електронного поліса «автоцивілки».

«Не секрет, що кожен десятий поліс на сьогоднішній день перебуває в статусі« зіпсований »або« загублений ». Це величезна проблема, яка стосується всього ринку і споживачів його послуг. Тому папірець, яку видають страхувальнику, повинна піти в небуття », - вважає перший віце-президент« АХА Страхування »Андрій Перетяжко. Причому, тестовий запуск електронного поліса не за горами, він запланований вже на грудень нинішнього року.

У запалі змін

І все ж про вихід із кризи страхові компанії говорять упівголоса. Адже страхування в Україні дуже сильно залежно навіть не стільки від платоспроможності населення, скільки від ситуації на суміжних ринках: банківському, автомобільному, нерухомості. Тому радикально якісне зростання страховики розраховують побачити не раніше 2017-2018 років. Коли українська економіка перейде у фазу впевненого відновлення. Адже згідно з очікуваннями уряду, в 2017 році ВВП України зросте до 3,5%, а в 2018 році, так само як і в 2019-му, очікується зростання на рівні 3-4%.

А до цього моменту у страхових компаній вистачає роботи. Одна з нагальних завдань - пролобіювати ухвалення нової редакції закону «Про страхування», який зможе «розблокувати» підвищені вимоги до платоспроможності страховиків і їх фінансової дисципліни, нові стандарти нагляду, а також розширить спектр пропонованих страхових продуктів.

Зміни в законодавстві потрібні і для удосконалення врегулювання. «Тепер для отримання виплати не потрібні багато довідок з компетентних органів, спростилися експертні оцінки збитку, процедури подачі заяв і т.д. Але зараз ми впираємося в мокрі печатки, письмові заяви про збиток, особисті підписи. Хоча все це давно застаріло, і вже не забезпечує фактичного захисту страхувальника, а лише сприяє бюрократії », - журиться Мачей Шишко.

Не менше проблем доставляє шахрайство. Особливо в автострахуванні, де часто виплати проводяться з пошкоджень, які були нанесені транспортному засобу ще до укладення договору, або за сфабрикованими «європротоколу», які заповнюються учасниками ДТП без присутності дорожньої поліції та представників страхових компаній. Причому, боротися з такими випадками складно, але цілком реально, за наявності сильної системи безпеки і контролю на всіх етапах дії страхового договору: починаючи від його укладення і до здійснення виплати.

Але для цього потрібні серйозні капіталовкладення в ІТ, які можуть дозволити собі далеко не всі страховики. Хоча за інноваціями майбутнє. Це стосується як продажів, так і врегулювання. «Діджитал - це не тільки онлайн-канали, а принципові зміни, які торкнуться всіх бізнес-процесів страхових компаній, у тому числі адміністрування, продуктової лінійки, ціноутворення і т.д.», - вважає Андрій Перетяжко.

І ті компанії, які не поскупляться на інвестиції сьогодні, вже завтра отримають величезну перевагу завдяки своїй гнучкості і зручності для клієнта, а також більш високою фінансової стійкості, яка буде досягнута за рахунок скорочення непродуктивних витрат на ведення справи і відмови від збиткових напрямків бізнесу.

«Розвиватися будуть тільки ті страхові продукти, які дійсно потрібні людям, а страхувати будуть тільки ті ризики, які можуть істотно вплинути на фінансове становище страхувальника. Умовні страховки «для галочки» повинні зникнути », - упевнений Мачей Шишко.

Автор: Павло Харламов, спеціально для Kontrakty.ua