Таким складним страховий бізнес ще не був. Минулий рік став одним з найважчих для ринку за всю його історію. 2016 й навряд чи буде краще. «Мінфін» з'ясував, як страховики планують завойовувати клієнтів.
Впало все
Страховий ринок скоротився. За попередніми даними Нацкомфінпослуг, страхові компанії зібрали 30,3 млрд гривень валових страхових премій. Це всього на 13,4% більше, ніж роком раніше. Найгірше справи йдуть зі страхуванням життя. Премії по ризикових видах виросли на 14,5%, в порівнянні з 2014-м, до 28,1 млрд гривень. Страхування життя принесло страховикам 2,1 млрд гривень. Це - всього на 1,2% більше, ніж рік тому. А ось платити страховики стали набагато більше. Виплати зросли до 8 млрд гривень. Це на 60% більше, ніж в 2014 році. Виплати по страхуванню життя збільшилися вдвічі до 480 млн гривень, по ризикових видах - на 57,7% до 7,6 млрд гривень.
Кількість компаній майже не змінилося. З реєстру було виключено 30 страховиків і включено дев'ять. На початок цього року працювало 361 підприємств, з них 312 ризикових і 49 - компаній зі страхування життя. Протягом року кількість СК скоротилося на 21, або 5% в порівнянні з попереднім роком. Залишається очен високою концентрація ринку. На ТОП-20 припадає понад 55% зібраних страхових премій, а ТОП-100 збирають більше 95% від всієї суми страхових премій.
Страховики скоротили активи. Їх загальний розмір знизився на 13,6% до 60,7 млрд гривень. Таке падіння в комісії пояснюють посиленням контролю вимог по покриттю страхових резервів і нестрахових зобов'язань. У підсумку обсяг активів в акціях скоротився на 34% (до 11,9 млрд гривень), а банківські вклади зросли з 9 млрд гривень до 12,6.
Складнощі 2015 го
Якщо співвіднести дані по страхових премій і виплат з темпами зростання інфляції (понад 43% в минулому році), то стає зрозуміло, що в 2015 році страховий ринок сильно просів. «Загальний стан економіки не дозволяло розраховувати на істотний прогрес і розвиток страхового ринку. У минулому році ВВП знизився на 10,4%. А адже страховий ринок є «надстроечной» структурою. Його завдання - компенсувати втрати і полегшити вплив негативних факторів на господарську діяльність. В умовах загального падіння економіки і платоспроможності населення страховий ринок рости не може », - пояснює Олександр Шишка, заступник начальника управління взаємодії і координації регіональної мережі НАСК« Оранта ».
Сильно вплинула на ринок і девальвація гривні. Кількість договорів по практично всіма видами страхування зменшилася. А обсяг премій виріс тільки через подорожчання полісів у зв'язку з ростом курсу долара. «Девальвація сприяла збільшенню виплат по транспортним і особистих видів страхування. А також визначила зростання премій в гривневому еквіваленті по страховим продуктам, страхова сума яких прив'язана до валюти. Це в першу чергу КАСКО і «зелена карта», туристичне і медичне страхування », - розповідає голова наглядової ради СК« ВУСО »Олександр Шойхеденко.
До того ж, впали всі суміжні ринки: банки, автосалони, будівництво і т.д. Через зупинку кредитування, фактично зник банківський канал продажів, через який страховики реалізовували поліси страхування нерухомості, КАСКО, здоров'я і життя. Імпорт автомобілів впав. А адже страхування КАСКО орієнтувалося в першу чергу на нові машини, які зараз купують одиниці, оскільки вартість машини в гривні стала для «середнього клієнта» непідйомною.
Вдарила по страховикам і втрата контролю над частиною території країни. «Адже це втрата колосальної кількості страхових договорів, існуючих і потенційних клієнтів, втрата майна, кадрів і т.д. Такі фактори вкрай негативно впливають на ефективність і прибутковість страхових компаній », - стверджує Олександр Шишка. Негативно вплинув на страховий ринок і минулорічний «банкопаду». У багатьох страховиків «застрягли» депозити в таких проблемних банках, як Дельта банк, Форум, РеалБанк, Інтегралбанк і Фінанси і кредит, що призвело до зниження активів у деяких СК. За оцінками комісії частка таких депозитів не перевищує 10% від усього обсягу вкладів СК - тобто мова йде про суму близько 1 млрд гривень.
Всі надії на «мотор»
«Безперечними лідерами у формуванні портфелів страховиків залишаються моторні види страхування - в першу чергу, КАСКО і ОСЦПВ», - говорить Олексій Алексашин, директор департаменту прямих продажів СК «Арсенал Страхування». Сюди ж можна віднести і поліси "зеленої карти», а також добровільну «автоцивілку».
Якщо говорити про добровільні моторних видах, то страховики конкурують один з одним за допомогою відразу декількох факторів: цін, наповнення і якості обслуговування. Хоча з цінами зараз обережні все: занадто низька ціна на масові страховки може миттєво збанкрутити СК, а надто висока - зробити страховика неконкурентоспроможним. Тому багато дотримується «золотої середини».
Як уже писав «Мінфін», зараз більшість СК пропонують своїм клієнтам не просто окремі страхові програми по каско і ДГО, а своєрідний «конструктор» за допомогою якого можливо створити поліс, з огляду на все індивідуальні вимоги клієнта. Також все частіше страховики погоджуються страхувати автомобілі без зносу, щоб залучити на страхування не тільки нові або відносно нові автомобілі, але і ті, яким більше 5-ти років.
Обов'язкові види теж не радують. За даними МТСБУ, збори страхових премій з «автоцивілки» збільшилися в минулому році на 19,9% до 2,97 млрд гривень. Але це зростання пов'язане тільки з підвищенням цін. Кількість проданих страховок в минулому році зменшилася на 8,7% до 6,83 млн. Страховики і самі вважають премії по ОСЦПВ формальним показником. «До цих пір існує практика виплачувати до 50% комісійних агентам. З майже 3 млрд гривень платежів, близько 1,2 млрд точно пішли в кишені агентів, а не в резерви страховиків », - каже Роман Маленко, генеральний директор СК« ДІМ Страхування ».
Але в цілому нинішній рік обіцяє безліч змін для ОСЦПВ, які повинні позитивно позначитися як на учасників ринку, так і на клієнтів. Так, в лютому виросли ліміти по «автоцивілці». У Нацкомфінпослуг відзначили, що «розміри страхових сум були збільшені відповідно до рівня індексу споживчих цін і рівнем інфляції». «Хоча статистично середній збиток, який припадає виплачувати страховикам в результаті ДТП, дорівнює 10-12 000 гривень, насправді в досить відчутному числі випадків розміри збитку перевищують колишній рівень в 50 000 по майну. Тепер водії, потерпілі в ДТП, захищені краще, а ось страховикам доведеться збільшувати норму збитковості », - говорить Олександр Шишка.
На підході - ще одне нововведення: електронні договори ОСАЦВ. Поки що поліси оформлюються на спеціальних бланках. Їх досить легко підробити, також шахраї незаконно використовують списані бланки для укладення нових договорів ОСЦПВ. «Щоб уникнути незаконного використання бланків полісів ОСЦПВ, розроблено технічне рішення для переходу ринку ОСАЦВ на висновок електронних полісів. Серед головних переваг такого нововведення - неможливість обігу фальшивих полісів, повна відсутність втрачених і зіпсованих бланків. Укладення договору буде проводитися в електронній формі, а підтвердженням наявності у автовласника страхового покриття буде запис в Централізованої бази даних », - розповів Володимир Шевченко, генеральний директор МТСБУ. Програмна розробка технічного рішення проекту вже завершена, зараз кілька страховиків тестують систему «Електронний поліс». «Надалі планується повномасштабний запуск в форматі пілотного проекту. Ми сподіваємося, що в 2016 році будуть прийняті зміни до закону ОСЦПВ в частині переходу всього ринку до висновку електронних полісів », - говорить Володимир Шевченко.
Одним з головних нововведень стане новий механізм врегулювання збитків в ОСЦПВ. З 1 травня в Україні запрацює так зване пряме врегулювання збитків по «автоцивілці». Водій, який потрапив в ДТП, зможе вибрати страховика, до якого потерпілий може звернутися за відшкодуванням.
Завдяки всім цим нововведенням страховики очікують, що в нинішньому році ОСЦПВ стане драйвером страхового ринку. «Всі провідні страхові компанії будуть орієнтуватися на« автоцивілку ». Розвиток інших видів страхування малоймовірно, тому що довіру до страхового ринку низька », - пояснює Роман Маленко. На його думку, багато менеджерів СК в кризових умовах не особливо хочуть займатися розвитком добровільних видів, вважаючи за краще «виїжджати» на обов'язкових. «У цьому році ми в якості стратегічних видів вибрали моторне страхування: КАСКО, ОСЦПВ і ДЦВ. Це ті види, які на сьогоднішній день найбільш зрозумілі, а значить і користуються попитом у клієнтів. Зосередженість на цих видах навіть кілька відсунула на другий план коробкові продукти, з якими раніше активно працювала наша компанія », - розповідає Олексій Алексашин.
Програма виживання
Що стосується розвитку інших видів страхування, зокрема добровільного медичного страхування, страхування майна (в першу чергу нерухомості) та туристичного страхування, то в 2016 році особливого попиту на такі страховки не буде через планомірного скорочення платоспроможності, як населення, так і юросіб. Наприклад, все менше людей може дозволити собі турпоїздки за кордон або ж покупки в кредит, при яких обов'язкова страховка. Аналогічна ситуація в медичному страхуванні - через подорожчання ліків і так недешева перш медстраховка стала недоступною розкішшю. «Розвиток медичного страхування можливо тільки при виконанні двох умов: реформа медицини в сторону стандартизації та можливості державних медустанов брати гроші за свої послуги, а також впровадження обов'язкового медстрахування», - вважає Роман Маленко.
Щоб вижити страховики змушені більше зосередитися на якості надання послуг. «Зараз на привабливість страхового продукту все більше впливає репутація страховика, ну, і наявність вільних коштів у страхувальника», - говорить Олександр Шишка. Тому все частіше на перше місце страховики ставлять саме інтереси і бажання клієнта. Так, страховики все частіше вдосконалюють офіси і обслуговуючий персонал, збільшують години роботи, вводять прийом за попереднім записом для ліквідації черг та скорочення часу очікування для клієнтів. «Ми інвестуємо в розвиток наших продавців. Адже тільки грамотний, кваліфікований продавець зможе правильно вибудувати відносини з клієнтом, є пояснити йому всі переваги тих чи інших страхових продуктів і допомогти підібрати оптимальний страховий захист », - пояснює Павло Царук, голова правління СГ« ТАС ».
Крім того, СК все частіше до страховими полісами пропонують цілий пакет супутніх безкоштовних послуг. Наприклад, деякі СК для зручності клієнтів надають гарантований виїзд аварійного комісара для допомоги в складанні європротоколу і надання всіх необхідних консультацій. «Часто страхувальники відмовлялися від оформлення страхової події европротоколом через елементарну боязні щось зробити неправильно, допустити помилки при його заповненні, що згодом могло призвести до відмови у виплаті. Щоб уникнути подібних ситуацій, ми пропонуємо нашим клієнтам безкоштовно скористатися допомогою кваліфікованого фахівця », - розповідає Павло Царук.
Дуже багато компаній роблять ставку на розвиток цифрових технологій. В першу чергу СК звернули уваги на інтернет-продажу, e-mail-маркетинг і SMM-технології. «Більшість нововведень 2016 року пов'язано з електронним страхуванням. Ми плануємо перевести всі види страхування, крім ОСАЦВ, в електронну форму. За планами компанії, в 2016 році не менше 10% продажів повинно бути здійснено через нові інструменти », - розповів Олександр Шойхеденко.
Практично всі компанії роблять упор на цей напрямок. «Ми активно розвиваємо канал онлайн-продажів, крім наших основних каналів продажів, таких як банки, автосалони і торгові мережі», - говорить Олексій Алексашин. Причина звернення до інтернет-продажу банальна - СК мінімізують витрати на агентів, яким потрібно платити чималі комісії. «На українському страховому ринку у всіх СК високий рівень постійних витрат в структурі страхових премій. У «хороші» часи на це не дуже звертають увагу, а ось в кризові періоди СК починають самоочищатися, мінімізувати витрати », - говорить Олександр Шишка. На думку фахівців, багато з «антикризових» заходів страховиків посприяють оздоровленню ринку. І, врешті-решт, від цього має виграти страхувальник, до голосу якого страховики прислухаються всі частіше.
Джерело: Мінфін
