На стагнуючому ринку автострахування та добровільне медичне страхування (ДМС) стають особливо витратними для страховиків. На думку директора департаменту маркет-менеджменту СК Allianz Україна Діани Коченкова, саме в сегментах КАСКО, ОСЦПВ і ДМС страховикам сьогодні найбільш складно зберігати прийнятний для себе рівень збитковості. Причому, причина криється зовсім не в кількості звернень клієнтів за компенсацією збитку. «При будь-якій частоті страхових випадків СК може встановити вартість страховки, яка дозволить своєчасно провести виплати клієнтам, забезпечити операційну роботу і сформувати прибуток, - пояснює співрозмовниця ЛІГАБізнесІнформ. - Але, так як ДМС, КАСКО та ОСАЦВ є найбільш популярними сегментами страхування, в них йде найгостріша конкурентна боротьба і встановлюється мінімальна маржа. Відповідно, страховикам стає все складніше балансувати на межі між прибутком і збитками ». У свою чергу начальник департаменту андеррайтингу АСК ІНГО Україна Сергій Ханін вважає загальною тенденцією ринку зниження прибутковості всіх ліній страхування.
Серед основних факторів, які роблять страхування високозатратними, операційний директор компанії Gras Savoye Ukraine Ібрагім Габідулін називає величезні витрати на продаж послуг, високі комісійні агентам (до 50%) і демпінгові тарифи. «Рентабельність залежить від грамотної тарифної політики, якої не дотримуються наші страховики, а також витрат на ведення справи, які у нас в два рази вище, ніж у розвинених країнах через небажання використовувати аутсорсинг», - уточнює співрозмовник ЛІГАБізнесІнформ. За здоровий спосіб життя За оцінками операторів ринку, одним з найменш рентабельних напрямків сьогодні є добровільне медичне страхування (ДМС). За інформацією Ібрагіма Габідуліна, за підсумками 2012 року ДМС стало рекордсменом з виплат - приріст їх обсягу склав 754% з 10 млн. грн. в 2011 році до 85,4 млн. грн. в 2012 році. При цьому збитковість сегмента за оцінками страховиків доходить до 80% і навіть більше. За інформацією заступника голови правління СК НОВА Ліни Кравченко, деякі СК при впровадженні даного напрямку отримали збитковість більше 100%, через що потрібна була термінова корекція страхового портфеля. «Політика клінік, спрямована на збільшення кількості відвідувань застрахованими особами, не нова, але в поточному періоді ми змушені відзначити істотний стрибок», - пояснює ситуацію Сергій Ханін. З іншого боку, такі результати операторів ринку багато в чому пояснюються поведінкою клієнтів. «В основному ДМС користуються співробітники підприємств, яким цю послугу оплачують роботодавці, - уточнює Ліна Кравченко. - Тому застраховані особи намагаються повністю вичерпати ліміти, зазначені в договорі. Деякі корпоративні клієнти ходять по ринку від страховика до страховика, оскільки за підсумками аналізу збитковості при продовженні договору СК піднімають для них тарифи.
Підприємства ж знаходять дешевші послуги і історія повторюється ». Автострахування знижує обороти Операторів моторного страхування найбільше турбує зниження обсягів ринку. «За даними Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), у 2012 році було продано майже в 3 рази менше полісів КАСКО, ніж до кризи в 2008 році, - зазначає президент ЛСУ Наталія Гудима. - Якщо в 2008 році було укладено близько 950 тис. таких договорів, а застрахований парк налічував понад 2 млн. авто, то в 2012 році продали всього 330 тис. полісів КАСКО і застрахували трохи більше 1 млн. авто. Наші прогнози щодо попиту на нові поліси КАСКО в 2013 році також досить стримані ». За оцінками співрозмовниці ЛІГАБізнесІнформ, головними причинами таких нерадісних для страховиків показників є падіння автокредитування і зменшення продажів нових авто. Правда, Ібрагім Габідулін вважає, що тепер КАСКО може розвиватися за рахунок лізингу фізособам. Правда, поки цей процес гальмує ментальність громадян, які вважають за краще володіти машиною, а не орендувати її. Незважаючи на тенденцію до скорочення ринку моторне страхування залишається в Україні найбільш масовим напрямком. «КАСКО, ОСЦПВ і зелена карта є самими денежноемкімі видами страхування, - міркує про особливості сегмента Ібрагім Габідулін. - Вони дозволяють швидко наростити портфель і показати акціонерам високі результати. Але тільки грамотна тарифна політика і достатні резерви зможуть утримати на плаву СК, які активно розвивають такий напрям. На Заході є спеціалізуються тільки на КАСКО компанії, які при збитковості в 80-90% заробляють прибуток на інвестиціях. У нас при збитковості в 55% зі страховиком вже може статися біда ». За словами Наталії Гудими, правильно регулювати тарифну політику по КАСКО компаніям допомагає щорічне складання списку найбільш збиткових і беззбиткових марок автомобілів. Підвищуючи ціни для перших, і навпаки, знижуючи для других, СК збільшує рентабельність даного виду страхування.
Клієнтів заманюють дешевими полісами: для стимулювання продажів полісів КАСКО страховики скорочують опції програм автострахування для зменшення ціни або вводять програми типу КАСКО 50х50, які передбачають внесення другої частини платежу тільки у разі настання страхової події. «Страхувальники при покупці поліса бачать тариф, рівний половині ринкової ціни, і нерідко забувають про необхідність доплати після страхового випадку, - розповідає про недоліки таких програм Ібрагім Габідулін. - На практиці ми зіткнулися з кількома прецедентами звинувачення брокера, який запропонував таку програму, в обмані страхувальника. Тому ми відмовилися від продажу подібних продуктів ». Здешевлення повної вартості полісів також має зворотний бік. «Споживачі платять за мінімізовану програму КАСКО, не завжди розуміючи, що за зменшенням ціни варто скорочення переліку ризиків. Через це у разі настання неприємної події між страхувальниками і СК виникають конфлікти, - розповідає Ліна Кравченко. - Компанії, що почали реалізацію здешевлених програм кілька років тому, вже зіткнулися з іміджевими проблемами. Власники полісів залишають негативні відгуки в Інтернеті, а страховики виправдовуються тим, що клієнт сам вибрав такий економний продукт ».
Тому, за інформацією співрозмовниці ЛІГАБізнесІнформ, частина страховиків прийняли рішення про продаж повного КАСКО, концентруючись на більш забезпеченому сегменті покупців. Страховики йдуть з збиткових сегментів У сформованих умовах однієї з тенденцій ринку стає догляд СК з найбільш високовитратних сегментів страхування. Зокрема, компанії УНІКА, Універсальна та Просто-страхування відмовилися від статусу повного члена МТСБУ, що означає відхід з сегменту «зелена карта». На думку Ібрагіма Габідуліна, причиною подібного кроку компаній стала солідарна відповідальність за безладне поведінка деяких гравців ринку. Адже нещодавно всім учасникам клубу «зелений карти» довелося скидатися по 500 тис. грн., Щоб розрахуватися за винуватця ДТП, який мав поліс збанкрутілої компанії Інвестсервіс. «Компанія УНІКА також відмовилася від агрострахування, що є в даний час дуже збитковим, - продовжує співрозмовник ЛІГАБізнесІнформ. - Деякі інші СК не бажають отримувати ліцензію за ОСАЦВ, вважаючи за краще продавати поліси інших страховиків і отримувати комісійні, ні за що не відповідаючи ». У цілому, в сегменті ОСАГО ситуація є найбільш гострою. «Вже кілька років поспіль лідируючі компанії з усталеними портфелями фіксують збитковість (loss ratio) по даному виду до 80%, що в поєднанні з витратами на ведення справ призводить до збитків СК, - нарікає начальник департаменту андеррайтингу АСК ІНГО Україна Сергій Ханін. - Кожна страхова компанія самостійно приймає рішення про цілі такого фінансування, але при збереженні поточної ситуації відтік системних компаній з цього сегменту неминучий ».
Директор департаменту маркет-менеджменту СК Allianz Україна Діана Коченкова підтверджує, що в перші кризові роки окремі СК або практично повністю припиняли, або істотно знижували продажу полісів ОСАЦВ і КАСКО. Однак подібна стратегія далеко не завжди виправдана. «У довгостроковій перспективі неможливо мати хороші позиції на ринку, не продаючи самі затребувані серед населення продукти (ОСЦПВ, КАСКО, ДМС), - продовжує співрозмовниця ЛІГАБізнесІнформ. - Тому ключові гравці будуть залишатися у всіх цих сегментах, вибираючи для себе оптимальну стратегію збереження рентабельності ».
